Standaard laat een QuickBooks-factuursjabloon de informatie over het totale saldo - inclusief achterstallige bedragen - voor een klant of taak weg. Om het totale huidige saldo van een klant of het totale saldo van een opdracht aan een factuur toe te voegen, moet u de opties van de factuursjabloon bewerken via het venster Aanvullende aanpassingen. Hoewel het verzenden van een afschrift een klant informeert over de huidige status van zijn account, zal het toevoegen van het totale saldo aan zijn huidige factuur dienen als een extra herinnering om zijn account up-to-date te houden.
Stap 1
Klik op "Facturen maken" in het gedeelte Klanten op de startpagina van QuickBooks.
Stap 2
Klik op het tabblad 'Opmaak' en selecteer 'Sjablonen beheren'. Selecteer de factuursjabloon die u wilt bewerken in het vak Sjabloon selecteren en klik vervolgens op de knop "Kopiëren".
Stap 3
Voer een naam in voor de sjabloon in het veld "Sjabloonnaam" in het voorbeeldvenster en klik vervolgens op de knop "OK" om het venster Basisaanpassing te openen.
Stap 4
Klik op de knop "Aanvullende aanpassingen" en klik vervolgens op het tabblad "Voettekst".
Stap 5
Schakel het selectievakje "Totaal saldo klant" in de kolom Afdrukken in om het totale saldo dat de klant verschuldigd is tot de datum van de factuur toe te voegen. Schakel het selectievakje "Totaal saldo opdracht" in de kolom Afdrukken in om het totale saldo voor de opdracht toe te voegen tot de datum van de factuur.
Klik op de knop "OK" om de wijzigingen op te slaan.
