Als u klanten, leveranciers of andere contacten in Outlook hebt en u wilt ze openen in QuickBooks of vice versa, dan is het niet nodig om hetzelfde werk twee keer uit te voeren. Wanneer u een gratis tool van QuickBooks downloadt, kunt u uw klanten, vacatures en leveranciers synchroniseren met uw Outlook-contactpersonen, wat niet alleen tijd bespaart, maar ook de kans op fouten bij het invoeren van gegevens verkleint.
Stap 1
Sluit Outlook en QuickBooks. Download het hulpprogramma QuickBooks Contact Sync voor Outlook (zie bronnen) en sla het bestand op uw computer op. Open het .exe-bestand en installeer het op uw computer.
Stap 2
Start QuickBooks en start vervolgens Outlook. Klik op "Aan de slag" in het QuickBooks Contact Sync for Outlook-venster dat in Outlook verschijnt. Het venster Begin Setup wordt geopend wanneer Outlook en QuickBooks verbinding maken.
Stap 3
Klik op "Setup" om de wizard te starten en klik vervolgens op "Next". Selecteer de soorten contacten die u wilt synchroniseren en klik op "Volgende" nadat u uw selecties heeft gemaakt.
Stap 4
Breng de nodige wijzigingen aan in het gedeelte Klantvelden in kaart brengen en klik op 'Opslaan'. Klik op "Nu synchroniseren" om het proces te voltooien.
Open Contact Sync om het op elk gewenst moment opnieuw te gebruiken door het tabblad 'Invoegtoepassingen' van Outlook te selecteren en op 'Contacten synchroniseren' te klikken. U kunt ook QuickBooks starten en het bedrijfsbestand openen waarmee u uw Outlook-contactpersonen wilt synchroniseren. Selecteer het menu "Bewerken" en klik op "Voorkeuren". Wijs naar 'Geïntegreerde toepassingen', klik op 'Bedrijfsvoorkeuren' en selecteer 'Outlook Contact Sync'.
